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今年基金清盘65只转型73只 迷你基金处置仍在路上

发布时间: 2019-05-14 09:50:55   栏目:基金

从去年开始的迷你基金清盘潮仍在继续。统计显示,今年以来进入清算程序的基金达到65只(不同份额合并计算),虽然相较去年高峰时期有所下滑,但也差不多平均两天有1只基金清盘。

今年基金清盘65只转型73只 迷你基金处置仍在路上

同时,今年基金转型情况也明显增多,完成转型的基金多达73只,超过基金清盘数量,显示出今年基金公司多选择基金转型来处理迷你基金问题。

一季度末数据显示,目前有623只基金规模在5000万元红线之下。业内人士表示,随着业内对迷你基金不再“硬扛”让其自然淘汰,基金清盘和转型还将持续“常态化”。

年内65只基金

进入清盘程序

今年基金清盘速度不弱。日前上投摩根就公告称,上投摩根岁岁金定期开放债券基金触发基金合同终止情形,终止基金合同并履行基金财产清算程序,且不需召开基金份额持有人大会。

招商基金日前也公告称,该公司以通讯方式召开了招商全球资源基金份额持有人大会,会议审议了《大发3d终止招商全球资源股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据上述表决结果,该次会议议案有效通过。

据统计,今年以来公告进入清算程序的基金共65只。具体来看,基金清盘多数是因为迷你基金规模较小触发清盘红线而导致。其中有39只基金因为触发“连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形”的清盘红线而导致“自动清盘”。这类清盘基金主要类型是灵活配置基金和债券基金。

此外,通过召开持有人大会表决清盘的基金达到25只,而此类清盘基金有QDII基金、指数基金、灵活配置基金、债券基金等类型;还有1只保本混合型基金宣布到期清盘。

从基金公司来看,今年进入清算程序的65只基金,分属20多家基金公司,有两家基金公司今年以来进入清盘程序的基金数量超过5只。

基金转型也明显增多

数据显示,今年转型生效的基金达到73只,超过基金清盘数量。同时,今年基金转型情况要明显高于去年同期水平,去年同期仅57只基金转型生效。

具体来看,今年基金转型的主要情况是保本基金到期转型,其中有26只保本基金转型,多数保本基金转型为混合型基金。除了保本基金转型外,进入“清理倒计时”的分级基金也纷纷进行转型。

另一个转型的主要类别是迷你基金处置。数据显示,今年24只转型的基金份额不足5000万份,主要类型是债券型和混合型基金。业内人士猜测,债券型和混合型基金此前是委外的主力军,可能在委外退出之后,基金公司通过转型其他类别基金以求凤凰涅槃。不过,目前市场震荡,转型能在多大程度上改善迷你基金的规模仍是个未知数。

据数据统计,截至一季度末,剔除发起式基金后,规模不足5000万元的迷你基金共有623只。业内人士认为,这两年迷你基金集中清盘或者转型现象可能还将持续,公募基金的“新陈代谢”会成为常态。迷你基金的管理成本很高,进而影响净值,正常清盘或者转型其实好过“硬扛”,基金公司可以把更多精力放在重点基金上,优胜劣汰也可以让行业良性运转。

来源:证券时报

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